MCP-kopplingarPleo

Pleo MCP: koppla Pleo till Claude och ChatGPT

Fråga Claude eller ChatGPT vad ni lade på mjukvara förra kvartalet, vilka utgifter som är taggade på ett projekt eller vad som fortfarande väntar på att gå till bokföringen. Svaret kommer direkt från Pleo, utan export till ett kalkylark först.

Vi bygger kopplingen åt ert företag på Pleos eget API, bredvid era andra system. Den bara läser, och er admin bestämmer vilka grupper som får den.

Byggs för ert företag · Fungerar i Claude, ChatGPT och Copilot

I praktiken

Vad teamet kan göra med Pleo i Claude och ChatGPT

Ekonomi

Utgifter per kategori, tagg eller person

Kortköp, utlägg och milersättning, sammanfattade per kategori, tagg eller person som du ber om det, klara för månadsgenomgången.

Redovisning

Det som återstår före bokslutet

Utgifterna så som Pleo lämnar dem till bokföringen, med exportstatus, så att du ser vad som har bokförts och vad som inte har det.

Teamchefer

Teamets utgifter i ett svar

Vad personerna i ditt team har lagt pengar på den här månaden, utan att be ekonomi om en rapport.

Ledning

Siffrorna bredvid planen

Utgifterna i Pleo sida vid sida med era andra system i samma chatt, jämförda som du vill.

Exempel

Fråga så här

“Vad lade vi på mjukvaruprenumerationer förra kvartalet, per tagg?”
“Sammanfatta alla utgifter taggade på Projekt Nordlys i år, per kategori.”
“Vilka utgifter från oktober har inte exporterats till bokföringen än?”
“Vem av personerna i Karin Lindqvists team gjorde flest kortköp i september?”
“Vilka utlägg från Johan Berg har inte exporterats till bokföringen än?”
“Jämför resekostnaderna i höstas med hösten innan, per person.”

Kopplingen

Det här bygger vi för Pleo

Deployed OS har ingen färdig Pleo-koppling än. Vi bygger den åt ert företag när ni börjar, på Pleos eget API, med samma regler som alla andra kopplingar: egen inloggning för varje person, behörighet per grupp och logg på varje anrop.

Utgifter och bokföringsposter: Kortköp, utlägg, milersättning och andra utgiftstyper, så som Pleo lämnar dem till bokföringen via sitt export-API.
Exportstatus: Vilka utgifter som har gått till ert bokföringssystem och vilka som väntar, så att AI:n kan säga vad som återstår före bokslutet.
Taggar: Era taggar, kostnadsfördelningar som projekt eller kostnadsställen, så att utgifterna kan grupperas som ert företag gör.
Medarbetare: Personerna i Pleo, så att AI:n kan säga vems utgifter det är.

Säkerhet

Vem ser vad

Bara läsning: Kopplingen läser. Den ändrar inga utgifter, godkänner ingenting, flyttar inga pengar och rör inte era kort.
Åtkomst per grupp, inte per Pleo-inloggning: För ett företags egen integration använder Pleos API en nyckel som er Pleo-admin skapar, med de entiteter och läsbehörigheter ni väljer. Ingen loggar alltså in med sin egen Pleo-inloggning; Deployed OS bestämmer vem som får använda den.
Företaget bestämmer vem som får den: Admin väljer vilka grupper som får Pleo i Deployed OS, till exempel bara ekonomi. En grupp utan åtkomst ser aldrig kopplingen.
Allt loggas: Vem som frågade, vad som lästes och när. Deployed OS sparar loggen, och den går att exportera.

Kom igång

Koppla in Pleo i tre steg

Vi går igenom vilka frågor som är viktigast med er och bygger kopplingen på Pleos API.

Er Pleo-admin skapar en API-nyckel under Settings och API Keys i Pleo, med bara läsbehörigheter och de entiteter ni vill ha, och ni väljer vilka grupper som får Pleo i Deployed OS.

De som finns i grupperna använder Pleo via Deployed OS i Claude eller ChatGPT. Sedan är det bara att fråga.

Jämförelse

Pleos egen MCP-server eller Deployed OS?

Pleo har en egen MCP-server, som Pleo beskriver som en beta. En Pleo-admin slår på den per entitet, alla loggar in med sin egen Pleo-inloggning och AI:n håller sig inom personens behörigheter i Pleo. Den söker bland utgifter och kan läsa och ändra fält på en enskild utgift, till exempel kategori, taggar, anteckningar och kvitton, men inte företagets inställningar. Gäller det att hantera sina egna utgifter från Claude eller ChatGPT passar den bra.

Deployed OS är till för när Pleo är ett av flera system. Det ligger bredvid ert bokföringssystem, CRM och andra verktyg i en och samma företagskoppling, admin bestämmer vilka grupper som får varje system, varje anrop loggas på ett ställe och samma regler gäller i Claude och ChatGPT, bredvid företagets skills och guardrails.

Deras dokumentation: Pleo MCP

Frågor

Pleo MCP: vanliga frågor

Ja. Pleo har en egen MCP-server, beskriven som en beta, som en Pleo-admin slår på. Alla loggar in med sin egen Pleo-inloggning och den håller sig inom personens behörigheter i Pleo. Deployed OS lägger Pleo i en och samma företagskoppling som era andra system, med åtkomst per grupp och en logg.

Nej. Kopplingen vi bygger läser utgifter, exportstatus, taggar och medarbetare. Den ändrar inga utgifter, godkänner ingenting och rör inte korten.

Nej. Ett företags egen integration med Pleos API använder en nyckel som er Pleo-admin skapar, begränsad till läsbehörigheter och de entiteter ni väljer. Vem som får använda den bestäms per grupp i Deployed OS, och varje anrop loggas.

Ja. När er Pleo-admin skapar API-nyckeln väljer hen vilka entiteter den gäller. Kopplingen ser ingenting utanför dem.

Deployed är ett EU-bolag och följer GDPR fullt ut, och ni väljer var er data lagras, ned till stad. Data från Pleo hämtas när någon frågar efter den.

Det beror på hur stort teamet är. Hör av er så går vi igenom det.

Fler kopplingarAlla kopplingar

Hör av er

Se det på era egna system.

Berätta vilka system ni kör på. Vi visar vad teamet kan fråga och vad IT får kontroll över.