MCP-kopplingarClose CRM

Close CRM MCP: koppla Close till Claude och ChatGPT

Fråga Claude eller ChatGPT vad som sades på senaste samtalet med Brightwater Foods, vilka affärsmöjligheter i pipelinen New Business som ska avslutas den här månaden eller vad som väntar i din inkorg i Close. Svaret kommer direkt från Close, med länk till varje lead.

Med Deployed OS kopplar varje säljare in sig med sin egen Close-inloggning. AI:n ser de leads säljaren själv ser, och det enda den skriver är anteckningar och säljarens egna uppgifter, när säljaren ber om det.

5 läsfunktioner · 2 skrivfunktioner · Fungerar i Claude, ChatGPT och Copilot

I praktiken

Vad teamet kan göra med Close CRM i Claude och ChatGPT

Säljare

Förberedd före nästa samtal

Leaden, kontakterna, öppna affärsmöjligheter och de senaste mejlen, samtalen och anteckningarna, nyaste först. En fråga i stället för att scrolla i aktivitetsflödet.

Säljchef

Pipelinegenomgång med en fråga

Aktiva affärsmöjligheter med värde, status, ägare och avslutsdatum, per pipeline. Klart före prognosmötet, så att mötet handlar om beslut.

Account executives

Logga samtalet, boka uppföljningen

Berätta vad som hände så lägger AI:n till det som en anteckning på leaden och skapar din uppföljningsuppgift, när du har godkänt texten. Close är uppdaterat utan kvällspass.

Grundare

Vad teamet vann och förlorade

Kvartalets vunna och förlorade affärsmöjligheter med värde och lead, sammanfattade per pipeline. Fråga varför, så finns anteckningarna och samtalen bakom varje affär en fråga bort.

Exempel

Fråga så här

“Vad har jag i inkorgen i Close i dag, och vilka av de leadsen har aktiva affärsmöjligheter?”
“Sammanfatta leaden Brightwater Foods: status, kontakter, affärsmöjligheter och de tre senaste samtalen.”
“Vilka aktiva affärsmöjligheter i pipelinen New Business har avslutsdatum den här månaden?”
“Lägg till en anteckning på Hallam & Price: pratade med Sarah, de vill att avtalet skickas till deras jurister före torsdag.”
“Skapa en uppgift åt mig att ringa tillbaka till Tom på Northgate Freight i morgon klockan 10.”
“Lista affärsmöjligheterna jag förlorat det här kvartalet, med värde och lead.”

Kopplingen

Det här gör Close CRM-kopplingen i dag

Läserclose_search
Söker bland leads (företag) och kontakter du kan se på ord i namn, e-post och andra textfält. Ger upp till 25 av varje, med länk till leaden.
Läserclose_get_lead
Läser en lead: status, egna fält, kontakter, affärsmöjligheter och öppna uppgifter, och de senaste 20 anteckningarna, mejlen, samtalen, mötena och sms:en, nyaste först. Filer anges bara med namn.
Läserclose_list_opportunities
Listar affärsmöjligheter, senast ändrade först: de aktiva, eller vunna, förlorade eller alla; bara dina egna, eller för en lead. Upp till 50, med värde, status, pipeline, ägare och avslutsdatum.
Läserclose_list_pipelines
Listar pipelines för affärsmöjligheter med deras statusar, och om varje status räknas som aktiv, vunnen eller förlorad.
Läserclose_list_tasks
Listar dina egna öppna uppgifter: de som förfaller i dag eller tidigare först, sedan de kommande, var och en med sin lead och länk.
Skriverclose_create_note
Lägger till en anteckning i ren text på en lead, i ditt namn, om du vill med rubrik och om en av dess kontakter, när du har godkänt texten. Ingen nämns eller aviseras, och inget annat på leaden ändras.
Skriverclose_create_task
Skapar en uppgift på en lead, tilldelad dig och aldrig någon annan, med det datum eller den tid du anger, annars i dag så att den syns i din inkorg i Close. Ingen får mejl.

Behöver ni mer? Vi bygger ut kopplingarna åt företagen som använder dem.

Säkerhet

Vem ser vad

Läsning, plus anteckningar och egna uppgifter: Kopplingen läser leads, kontakter, affärsmöjligheter, pipelines och aktiviteten på varje lead, och kan lägga till en anteckning eller skapa en uppgift åt dig. Den skickar inga mejl, sms eller samtal, lägger inte in någon i ett arbetsflöde och ändrar ingen lead eller affärsmöjlighet.
Varje säljares egna rättigheter: Alla kopplar in sin egen Close-inloggning. Leads en säljare inte ser i Close är dolda för AI:n också.
Skriver bara med redigeringsrätt: Admin väljer vilka grupper som får Close, och bara grupper med redigeringsrätt (Edit) kan lägga till anteckningar och uppgifter. Anteckningar skrivs i säljarens namn och uppgifter tilldelas bara säljaren själv, båda efter att säljaren godkänt texten.
Allt loggas: Vem som frågade, vilken koppling och när. Deployed OS visar läsningar och ändringar per koppling och per person, och loggen går att exportera.

Kom igång

Koppla in Close CRM i tre steg

En admin i Close skapar en privat OAuth-app under Settings → Developer → OAuth Apps. Bara medlemmar i er Close-organisation kan koppla in den, och appen ägs av ert företag, inte av oss.

Admin lägger in appens Client ID och Client Secret i Deployed OS och väljer vilka grupper som får Close.

Var och en loggar in med sin egen Close-inloggning och väljer er organisation om de tillhör flera. Sedan är det bara att fråga.

Jämförelse

Close CRMs egen MCP-server eller Deployed OS?

Close har en egen MCP-server som drivs av Close, finns i Claudes katalog över connectors och som app i ChatGPT. Du loggar in med OAuth och väljer bara läsning, läsning och skrivning, eller läsning, skrivning och borttagning. Utöver leads och kontakter kan den söka i aktiviteter, räkna samtal och mejl och hämta ett samtal med dess transkribering när det finns en. För en säljare som vill ha Close i Claude eller ChatGPT passar den bra.

Deployed OS är för när hela företaget ska använda det. En koppling för företaget till Close och alla era andra verktyg, där varje säljare loggar in med sin egen inloggning, admin väljer vilka grupper som får Close och vilka av dem som får skriva, och varje anrop loggas på ett ställe. Samma koppling fungerar i Claude, ChatGPT och Copilot, bredvid ert företags skills och riktlinjer.

Deras dokumentation: Close’s MCP server

Frågor

Close CRM MCP: vanliga frågor

Ja. Close har en egen MCP-server, och den passar bra för en säljare. Deployed OS ger hela företaget en koppling till Close och era andra verktyg, med varje persons egen inloggning, behörighet per grupp och logg på varje anrop.

Två saker: den kan lägga till en anteckning i ren text på en lead och skapa en uppgift tilldelad dig, när du ber om det och har godkänt texten. Ingen nämns eller får mejl, inga mejl, sms eller samtal går ut, och ingen lead eller affärsmöjlighet ändras. Vill ni att den ska göra mer, till exempel uppdatera status på en affärsmöjlighet, bygger vi ut den åt er.

Close ger varje OAuth-app samma fulla åtkomst till det personen kan göra i Close, så det står på inloggningssidan. Kopplingen själv läser bara, och skriver anteckningar och dina egna uppgifter för grupper med redigeringsrätt. Varje anrop loggas i Deployed OS.

Er admin sätter upp Close i Deployed OS en gång. Du lägger till ert företags Deployed OS-koppling i Claude, loggar in i Close med din egen inloggning och börjar fråga. Samma koppling fungerar i ChatGPT och Copilot.

Bara om säljaren kan det i Close. AI:n använder varje persons egen Close-inloggning, så synlighet och behörigheter som ni har ställt in i Close gäller precis som de är.

Deployed är ett EU-bolag och följer GDPR fullt ut, och ni väljer var er data lagras, ned till stad. Data från Close hämtas när någon frågar efter den.

Det beror på hur stort teamet är. Hör av er så går vi igenom det.

Fler kopplingarAlla kopplingar

Hör av er

Se det på era egna system.

Berätta vilka system ni kör på. Vi visar vad teamet kan fråga och vad IT får kontroll över.

Du hör från Poyan Karimi

Medgrundare · Deployed AI