MCP-kopplingarZoho CRM

Zoho CRM MCP: koppla Zoho CRM till Claude och ChatGPT

Fråga Claude eller ChatGPT vad de senaste anteckningarna om Lindqvist Interiör säger, vilka av dina affärer som ändrats i veckan eller vilka uppgifter du har före fredag. Svaret kommer direkt från Zoho CRM, med länk till varje lead, kontakt, konto och affär.

Deployed OS är en Zoho MCP-koppling byggd för hela företaget: varje säljare kopplar in sig med sin egen Zoho-inloggning, så AI:n ser de poster som säljarens profil och roll i Zoho CRM ger tillgång till. Det enda den skriver är en anteckning på en post och en uppgift åt dig själv, när du ber om det.

4 läsfunktioner · 2 skrivfunktioner · Fungerar i Claude, ChatGPT och Copilot

I praktiken

Vad teamet kan göra med Zoho CRM i Claude och ChatGPT

Sälj

Förberedd minuten innan du ringer

Kontakten, kontot, de senaste anteckningarna och samtalen och mötena som redan är bokade. En fråga i stället för fyra flikar.

Säljchef

Veckans affärer, sammanfattade

De affärer som ändrats senast, med steg, belopp, stängningsdatum och ägare, sammanfattade så som du frågar. Klart före måndagsmötet, så att mötet handlar om beslut.

Affärsutveckling

Leads som följs upp, inte glöms

Hitta ett lead på namn, företag eller e-post, läs status och källa och lägg in en uppgift för uppföljningen med förfallodag. Den hamnar på din egen uppgiftslista i Zoho CRM.

Kundansvariga

Logga mötet med en mening

Berätta vad ni kom överens om så lägger AI:n till det som en anteckning på rätt konto eller affär, när du har godkänt texten. Zoho CRM är uppdaterat utan kvällspass.

Exempel

Fråga så här

“Vad har jag att göra i Zoho CRM den här veckan, det närmaste först?”
“Sammanfatta kontot Lindqvist Interiör: uppgifterna om kontot, de senaste anteckningarna och mötena som är inbokade.”
“Vilka affärer har ändrats den senaste veckan, med steg, belopp och ägare?”
“Hitta leadet från Strandvik Foods och berätta status, källa och ägare.”
“Lägg till en anteckning på affären med Kestrel Print: de vill ha det reviderade förslaget till torsdag.”
“Skapa en uppgift åt mig att ringa Jonas på Kestrel Print på måndag.”
“Lista de leads jag äger, senast ändrade först, med företag och status.”

Kopplingen

Det här gör Zoho CRM-kopplingen i dag

Läserzoho_search
Söker bland leads, kontakter, konton och affärer du kan se på ord, eller bland leads och kontakter på en e-postadress. Upp till 25, med id och länk, och säger till när det finns fler.
Läserzoho_list_records
Listar leads, kontakter, konton eller affärer du kan se, senast ändrade först, eller bara dina egna. Upp till 50, med länkar.
Läserzoho_get_record
Läser ett lead, en kontakt, ett konto eller en affär: värden och övriga fält, de 10 senaste anteckningarna, de 20 närmaste öppna uppgifterna, samtalen och mötena, och länken.
Läserzoho_list_tasks
Listar dina egna öppna uppgifter, närmast förfallodag först och de utan förfallodag sist, var och en med det lead, den kontakt, det konto eller den affär den gäller och länk.
Skriverzoho_create_note
Lägger till en anteckning på ett lead, en kontakt, ett konto eller en affär, i ditt namn, när du har godkänt texten. Ingen nämns, och inget annat på posten ändras.
Skriverzoho_create_task
Skapar en uppgift som du själv äger, aldrig någon annan, om du vill kopplad till ett lead, en kontakt, ett konto eller en affär och med förfallodag, när du har godkänt texten. Ingen aviseras.

Behöver ni mer? Vi bygger ut kopplingarna åt företagen som använder dem.

Säkerhet

Vem ser vad

Läsning, plus anteckningar och egna uppgifter: Kopplingen söker i och läser leads, kontakter, konton och affärer, med anteckningar och öppna aktiviteter, och kan lägga till en anteckning eller en uppgift åt dig själv. Den kan inte ändra, konvertera eller stänga en post, och inga arbetsflöden, godkännanden eller blueprints körs för en uppgift den skapar.
Varje säljares egna rättigheter: Alla kopplar in sin egen Zoho-inloggning, så profilen och rollen i Zoho CRM avgör vad AI:n ser. Poster en säljare inte kan öppna i Zoho CRM är dolda för AI:n också.
Skrivning bara med redigeringsrätt: Admin väljer vilka grupper som får Zoho CRM, och bara grupper med redigeringsrätt (Edit) kan lägga till anteckningar och uppgifter. Allt skrivs i den frågandes namn, efter att personen godkänt texten, och ingen nämns eller aviseras.
Allt loggas: Vem som frågade, vilken koppling och när. Deployed OS visar läsningar och ändringar per koppling och per person, och loggen går att exportera.

Kom igång

Koppla in Zoho CRM i tre steg

En admin skapar en server-based client i Zohos API-konsol för ert eget datacenter, till exempel api-console.zoho.eu, med den redirect-adress som Deployed OS visar. Klienten ägs av ert företag, inte av oss.

Admin lägger in ert datacenter (eu för crm.zoho.eu), client ID och client secret i Deployed OS, och väljer vilka grupper som får Zoho CRM.

Var och en loggar in med sin egen Zoho-inloggning och väljer er produktionsorganisation. Profilen i Zoho CRM behöver API-åtkomst, som Administrator och Standard har från början. Sedan är det bara att fråga.

Jämförelse

Zoho CRMs egen MCP-server eller Deployed OS?

Zoho har egna MCP-servrar. Zoho CRM har fyra färdiga, som Zoho själva driftar, för datainsikter, dataoperationer, anpassning av moduler och automatisering av arbetsflöden, och med Zoho MCP bygger man en egen server av verktyg från Zohos olika appar. Man lägger till en server i ett AI-verktyg som Claude, loggar in med OAuth, och den håller sig inom dina egna behörigheter i Zoho CRM. För en person, eller en admin som vill arbeta med moduler och arbetsflöden från ett AI-verktyg, passar det bra.

Deployed OS är för när hela företaget ska använda det. En koppling för företaget till Zoho CRM och alla era andra verktyg, där varje säljare loggar in med sin egen inloggning, admin väljer vilka grupper som får Zoho CRM och vem som får skriva, och varje anrop loggas på ett ställe. Samma koppling fungerar i Claude, ChatGPT och Copilot, bredvid ert företags skills och riktlinjer.

Deras dokumentation: Zoho CRM’s MCP servers

Frågor

Zoho CRM MCP: vanliga frågor

Ja. Zoho har egna MCP-servrar för Zoho CRM, och de passar bra för en person. Deployed OS ger hela företaget en koppling till Zoho CRM och era andra verktyg, med varje persons egen inloggning, behörighet per grupp och logg på varje anrop.

Två saker: den kan lägga till en anteckning på ett lead, en kontakt, ett konto eller en affär, och skapa en uppgift som du själv äger, när du ber om det och har godkänt texten. Ingen nämns eller aviseras, och ingen post ändras, konverteras eller stängs. Vill ni att den ska göra mer, till exempel flytta en affär till nästa steg, bygger vi ut den åt er.

Er admin sätter upp Zoho CRM i Deployed OS en gång. Du lägger till ert företags Deployed OS-koppling i Claude, loggar in i Zoho med din egen inloggning och börjar fråga. Samma koppling fungerar i ChatGPT och Copilot.

Bara om säljaren kan det i Zoho CRM. AI:n använder varje persons egen Zoho-inloggning, så profiler, roller och delningsinställningar som ni har ställt in i Zoho CRM gäller precis som de är.

Ja. Admin anger ert datacenter vid uppsättningen, och klienten skapas i det datacentrets API-konsol. Datacentren i USA, EU, Indien, Australien, Japan, Kanada, Saudiarabien och Kina stöds.

Deployed är ett EU-bolag och följer GDPR fullt ut, och ni väljer var er data lagras, ned till stad. Data från Zoho CRM hämtas när någon frågar efter den.

Det beror på hur stort teamet är. Hör av er så går vi igenom det.

Fler kopplingarAlla kopplingar

Hör av er

Se det på era egna system.

Berätta vilka system ni kör på. Vi visar vad teamet kan fråga och vad IT får kontroll över.

Du hör från Poyan Karimi

Medgrundare · Deployed AI