Salesforce MCP: koppla Salesforce till Claude och ChatGPT
Fråga Claude eller ChatGPT vilka affärsmöjligheter som stängs i kvartalet, vad de öppna ärendena hos Acme AB handlar om eller hur många leads webbinariet gav. Svaret kommer direkt från Salesforce, via SOQL som AI:n skriver åt dig, med länk till varje post.
Med Deployed OS kopplar alla in sig med sin egen Salesforce-inloggning. AI:n ser exakt de poster användaren ser, och det enda den skriver är en uppgift på personens egen aktivitetslista.
4 läsfunktioner · 1 skrivfunktion · Fungerar i Claude, ChatGPT och Copilot
Vad teamet kan göra med Salesforce i Claude och ChatGPT
Redo innan samtalet
Prognosen utan rapportbyggaren
Ärendehistoriken i ett svar
Leadlistor när du behöver dem
Fråga så här
“Vilka affärsmöjligheter ska stängas det här kvartalet, per fas och ägare, och vad blir summan?”
“Visa de öppna ärendena för Acme AB, nyaste först, med status och ämne.”
“Hur många leads med källan Webinar skapades i september, och hur många har fortfarande status Open?”
“Hitta allt vi har om Northwind Traders: kontot, kontakterna och affärsmöjligheterna.”
“Vilka av mina konton har inte haft någon aktivitet de senaste 90 dagarna?”
“Logga ett samtal på Globex-affären: pratade med Maria, priset är godkänt, avtalet skickas på fredag.”
Det här gör Salesforce-kopplingen i dag
- Läser
salesforce_searchSöker bland konton, kontakter, leads, affärsmöjligheter och ärenden du ser, på ord i vilket fält som helst: upp till 50 träffar med nyckelfält och länk.
- Läser
salesforce_queryKör en SOQL SELECT som du och ger upp till 50 poster och totalen. Den läser bara.
- Läser
salesforce_get_recordLäser en post av vilket objekt som helst via id: alla ifyllda fält, med namn på relaterade poster, och länken.
- Läser
salesforce_describe_objectSlår upp ett objekts fält på namn eller etikett: typ, listvärden och vad en relation pekar på, så att frågorna använder rätt namn.
- Skriver
salesforce_log_activityLoggar en uppgift på din egen aktivitetslista med ämne, anteckningar, relaterad post, person, status och datum, när du har godkänt texten. Ingen aviseras och ingen påminnelse sätts.
Behöver ni mer? Vi bygger ut kopplingarna åt företagen som använder dem.
Vem ser vad
- Läser det du kan, loggar aktiviteter
- Kopplingen söker och läser konton, kontakter, leads, affärsmöjligheter och ärenden, vilken post som helst via id och vilket objekt som helst via SOQL. Det enda den skriver är en uppgift på din egen aktivitetslista, och bara för den som har redigeringsbehörighet.
- Dina rättigheter i Salesforce
- Alla kopplar in sin egen Salesforce-användare, så profiler, delningsregler och fältbehörigheter gäller precis som i Salesforce. Poster du inte kan öppna i Salesforce syns inte via AI:n heller.
- Ni väljer vem som får den
- Admin bestämmer vilka grupper som får Salesforce-kopplingen och vilka av dem som får logga aktiviteter. Alla andra ser den aldrig.
- Allt loggas
- Vem som frågade, vilken koppling och när. Deployed OS visar läsningar och skrivningar per koppling och per person, och loggen går att exportera.
Koppla in Salesforce i tre steg
Salesforces egen MCP-server eller Deployed OS?
Salesforce har egna MCP-servrar som Salesforce själva driftar, allmänt tillgängliga sedan april 2026. En admin slår på dem för organisationen, och AI-klienter som Claude och ChatGPT kopplar upp sig som den inloggade användaren, med Salesforces behörigheter. De passar ett team som vill ha just Salesforce i sitt AI-verktyg, eller en utvecklare som vill exponera flöden och Apex-actions.
Deployed OS är byggt för hela företaget. Salesforce är en koppling bredvid era andra verktyg, varje person har sin egen inloggning, admin väljer vilka grupper som får den och vem som får skriva, och varje anrop loggas. Samma koppling fungerar i Claude, ChatGPT och Copilot, bredvid ert företags skills och riktlinjer.
Salesforce MCP: vanliga frågor
Ja. Salesforce driftar egna MCP-servrar, och de passar ett team eller en utvecklare bra. Deployed OS ger hela företaget en Salesforce-connector bredvid de andra verktygen, med varje persons egen inloggning, behörighet per grupp och logg på varje anrop.
Den kan logga en aktivitet: en uppgift på din egen aktivitetslista, kopplad till den post och person du anger, när du har godkänt texten. Ingen aviseras, ingen påminnelse sätts och ingen annan post ändras. Den kan inte ändra fält, konvertera leads eller radera något. Behöver ni mer bygger vi ut den åt er.
Er admin sätter upp Salesforce-kopplingen i Deployed OS en gång. Sedan kopplar du in din egen Salesforce-inloggning, och Claude, ChatGPT och Copilot når Salesforce via samma koppling.
Ja. AI:n slår upp ett objekts fält och listvärden och läser sedan vilket objekt som helst via SOQL, även era egna. Ordsökningen täcker konton, kontakter, leads, affärsmöjligheter och ärenden.
Ja. Admin anger sandboxens My Domain-adress, till exempel acme--uat.sandbox.my.salesforce.com, och alla anrop går dit. När ni går över till produktion anger admin produktionens adress och alla kopplar in sig igen.
Det beror på hur stort teamet är. Hör av er så går vi igenom det.
Se det på era egna system.
Berätta vilka system ni kör på. Vi visar vad teamet kan fråga och vad IT får kontroll över.
