MCP-kopplingarDynamics 365

Dynamics 365 MCP: koppla Dynamics 365 till Claude och ChatGPT

Fråga Claude eller ChatGPT vilka av dina öppna affärsmöjligheter som stängs i kvartalet, vad de senaste anteckningarna om Brennan & Hale säger eller vilka uppgifter du har i veckan. Svaret kommer direkt från Dynamics 365 Sales, med belopp i rätt valuta och länk till varje post.

Med Deployed OS loggar varje säljare in med sitt eget Microsoft-jobbkonto, så AI:n ser det som säljarens säkerhetsroller i Dynamics 365 ger tillgång till. Det enda den skriver är en anteckning på en post och en uppgift åt dig själv, när du ber om det.

4 läsfunktioner · 2 skrivfunktioner · Fungerar i Claude, ChatGPT och Copilot

I praktiken

Vad teamet kan göra med Dynamics 365 i Claude och ChatGPT

Sälj

Redo före Teams-mötet

Kontot, den primära kontakten, de senaste anteckningarna och aktiviteterna som fortfarande är öppna, med länkar. En fråga i stället för att klicka igenom tidslinjen.

Säljchef

Öppna affärsmöjligheter, i klartext

Öppna affärsmöjligheter med uppskattat värde, stängningsdatum, sannolikhet, steg och ägare, sammanfattade per ägare så som du frågar. Klart före pipelinegenomgången, så att den handlar om beslut.

Affärsutveckling

Leads som följs upp i tid

Hitta ett lead på namn eller e-post, se klassificering och uppskattat värde och lägg in en uppföljningsuppgift med förfallodag. Den hamnar på din egen uppgiftslista i Dynamics 365.

Kundansvariga

Logga mötet med en mening

Berätta vad ni kom överens om så lägger AI:n till det som en anteckning på rätt konto eller affärsmöjlighet, när du har godkänt texten. Dynamics 365 är uppdaterat utan kvällspass.

Exempel

Fråga så här

“Vilka av mina öppna affärsmöjligheter stängs i kvartalet, med uppskattat värde och sannolikhet?”
“Sammanfatta kontot Brennan & Hale: primär kontakt, senaste anteckningar och öppna aktiviteter.”
“Vilka uppgifter har jag i Dynamics 365 den här veckan, det närmaste först?”
“Hitta leadet från Nordberg Energi och berätta klassificering, uppskattat värde och ägare.”
“Lägg till en anteckning på affärsmöjligheten med Tallström Maskin: de vill ha en andra demo för sitt serviceteam.”
“Skapa en uppgift åt mig att skicka det reviderade förslaget till Brennan & Hale senast fredag.”

Kopplingen

Det här gör Dynamics 365-kopplingen i dag

Läserdynamics_search
Söker bland konton, kontakter, leads och affärsmöjligheter du kan se på ord i namn och e-postadresser, med Dataverse-sökning. Upp till 25, med id och länk, och säger till när det finns fler.
Läserdynamics_list_records
Listar konton, kontakter, leads eller affärsmöjligheter du kan se: de öppna (aktiva) om du inte ber om alla, eller bara dina egna. Senast ändrade först, upp till 50, med formaterade värden och länkar.
Läserdynamics_get_record
Läser ett konto, en kontakt, ett lead eller en affärsmöjlighet: värden, de 10 senaste anteckningarna som text (bifogade filer med namn), de 20 närmaste öppna aktiviteterna, närmast förfallodag först, och länken.
Läserdynamics_list_tasks
Listar dina egna öppna uppgifter, närmast förfallodag först och de utan förfallodag sist, var och en med vad den gäller och länk.
Skriverdynamics_create_note
Lägger till en anteckning i ren text på ett konto, en kontakt, ett lead eller en affärsmöjlighet, i ditt namn, när du har godkänt texten. Ingen nämns eller aviseras, och inget annat på posten ändras.
Skriverdynamics_create_task
Skapar en uppgift som du själv äger, aldrig någon annan, om du vill gällande ett konto, en kontakt, ett lead eller en affärsmöjlighet och med förfallodag, när du har godkänt texten. Ingen aviseras.

Behöver ni mer? Vi bygger ut kopplingarna åt företagen som använder dem.

Säkerhet

Vem ser vad

Läsning, plus anteckningar och egna uppgifter: Kopplingen söker i och läser konton, kontakter, leads och affärsmöjligheter, med anteckningar och öppna aktiviteter, och kan lägga till en anteckning eller en uppgift åt dig själv. Den kan inte ändra, kvalificera, vinna eller stänga en post.
Era säkerhetsroller gäller: Alla loggar in med sitt eget jobbkonto, så säkerhetsrollerna i Dynamics 365 avgör vad AI:n ser. En post som säljaren inte kan öppna i Dynamics 365 är dold för AI:n också.
Skrivning bara med redigeringsrätt: Admin väljer vilka grupper som får Dynamics 365, och bara grupper med redigeringsrätt (Edit) kan lägga till anteckningar och uppgifter. Allt skrivs i den frågandes namn, efter att personen godkänt texten. Ingen nämns eller aviseras, men flöden som finns i er miljö kan köras.
Allt loggas: Vem som frågade, vilken koppling och när. Deployed OS visar läsningar och ändringar per koppling och per person, och loggen går att exportera.

Kom igång

Koppla in Dynamics 365 i tre steg

En admin registrerar en app i ert företags Microsoft Entra ID, bara för er egen katalog, med den delegerade Dataverse-behörigheten user_impersonation, och ger administratörsmedgivande. Det kan vara samma appregistrering som era kopplingar till Outlook, OneDrive och Teams använder, och den ägs av ert företag.

Admin lägger in katalog-ID, program-ID, klienthemlighet och miljöns URL från Power Platform admin center (till exempel contoso.crm4.dynamics.com) i Deployed OS, och väljer vilka grupper som får Dynamics 365.

Var och en loggar in med sitt eget jobbkonto och behöver en Dynamics 365-licens och en säkerhetsroll i miljön. Sedan är det bara att fråga, i Claude, ChatGPT eller Copilot.

Jämförelse

Dynamics 365s egen MCP-server eller Deployed OS?

Microsoft har egna MCP-servrar för Dynamics 365. Dataverse MCP-servern körs i er miljö: en Power Platform-admin slår på den och väljer vilka MCP-klienter som får ansluta, där Copilot Studio är tillåtet från början och andra, till exempel Claude, när de har lagts till. Den kan söka i, skapa, ändra och ta bort poster och tabeller som den person som loggar in. Dynamics 365 Sales har dessutom en egen MCP-server, med verktygen bakom Microsofts säljagenter och Copilot i Dynamics 365 Sales.

De passar ett team som bygger agenter på Microsofts plattform, eller en utvecklare. Deployed OS är byggt för hela företaget: en koppling för Dynamics 365 och resten av era verktyg, med varje persons egen inloggning, admin som väljer vilka grupper som får den och vem som får skriva, och logg på varje anrop. Samma koppling fungerar i Claude, ChatGPT och Copilot, bredvid ert företags skills och riktlinjer.

Deras dokumentation: Microsoft’s Dataverse MCP server

Frågor

Dynamics 365 MCP: vanliga frågor

Ja. Microsoft har Dataverse MCP-servern, som en Power Platform-admin slår på per miljö, och en MCP-server för Dynamics 365 Sales. De passar bra för ett team som bygger på Microsofts plattform. Deployed OS ger hela företaget en koppling till Dynamics 365 och era andra verktyg, med varje persons egen inloggning, behörighet per grupp och logg på varje anrop.

Två saker: den kan lägga till en anteckning i ren text på ett konto, en kontakt, ett lead eller en affärsmöjlighet, och skapa en uppgift som du själv äger, när du ber om det och har godkänt texten. Ingen nämns eller aviseras, men flöden som finns i er miljö kan köras. Ingen post ändras, kvalificeras, vinns eller stängs. Vill ni att den ska göra mer, till exempel logga telefonsamtal, bygger vi ut den åt er.

Er admin sätter upp Dynamics 365 i Deployed OS en gång. Du lägger till ert företags Deployed OS-koppling i Claude, loggar in med ditt eget Microsoft-jobbkonto och börjar fråga. Samma koppling fungerar i ChatGPT och Copilot.

Bara om säkerhetsrollerna tillåter det i Dynamics 365. AI:n använder varje persons eget jobbkonto, så roller, team och delning som ni har satt upp gäller precis som de är.

Ja. Entra-appen som era kopplingar till Outlook, OneDrive, SharePoint och Teams använder kan även användas för Dynamics 365. Admin lägger till Dataverse-behörigheten user_impersonation, ger medgivande och skapar en ny klienthemlighet för den.

Deployed är ett EU-bolag och följer GDPR fullt ut, och ni väljer var er data lagras, ned till stad. Data från Dynamics 365 hämtas när någon frågar efter den.

Det beror på hur stort teamet är. Hör av er så går vi igenom det.

Fler kopplingarAlla kopplingar

Hör av er

Se det på era egna system.

Berätta vilka system ni kör på. Vi visar vad teamet kan fråga och vad IT får kontroll över.

Du hör från Poyan Karimi

Medgrundare · Deployed AI