Creatio MCP: koppla Creatio till Claude och ChatGPT
Fråga Claude eller ChatGPT vad som har hänt med Holmberg Logistics sedan ert senaste möte, vilka av dina affärsmöjligheter som ändrats den här veckan eller vilka uppgifter du har framför dig. Svaret kommer direkt från Creatio, med länk till varje konto, kontakt och affärsmöjlighet.
Med Deployed OS kopplar alla in sig med sin egen Creatio-inloggning. AI:n ser det personens rättigheter i Creatio tillåter, och det enda den skriver är en anteckning eller en egen uppgift, när personen ber om det.
4 läsfunktioner · 2 skrivfunktioner · Fungerar i Claude, ChatGPT och Copilot
Vad teamet kan göra med Creatio i Claude och ChatGPT
Kom ikapp före mötet
Dina uppgifter, i ordning
Det som rört sig i veckan
Logga samtalet där det hör hemma
Fråga så här
“Vilka öppna uppgifter har jag i Creatio, närmast förfallodag först?”
“Sammanfatta Holmberg Logistics i Creatio: anteckningarna och de senaste aktiviteterna.”
“Vilka affärsmöjligheter som jag äger har ändrats senast? Ge steg, belopp och stängningsdatum.”
“Hitta kontakten Sara Lindqvist och berätta när vi senast hade ett möte med henne.”
“Lägg till en anteckning på kontot Nordvik Bygg: de vill ha offerten på förnyelsen före 1 december.”
“Skapa en uppgift till nästa tisdag på affärsmöjligheten Fjällmark Energi: boka den tekniska genomgången.”
Det här gör Creatio-kopplingen i dag
- Läser
creatio_searchSöker bland konton (på namn), kontakter (på namn eller e-post) och affärsmöjligheter (på titel) som du kan se, där varje ord måste finnas med: upp till 25 av varje, senast ändrade först, med id och länk.
- Läser
creatio_list_recordsListar konton, kontakter eller affärsmöjligheter, senast ändrade först, eller bara de du äger: upp till 50, med id och länk.
- Läser
creatio_get_recordLäser ett konto, en kontakt eller en affärsmöjlighet: uppgifter, anteckningarna på ett konto eller en kontakt, och de 10 senast ändrade aktiviteterna (uppgifter, samtal, möten, mejl) med typ, med länk.
- Läser
creatio_list_tasksListar dina egna öppna uppgifter i Creatio, närmast förfallodag först, var och en med kontot, kontakten eller affärsmöjligheten den gäller och länk.
- Skriver
creatio_create_noteLägger till en anteckning på ett konto, en kontakt eller en affärsmöjlighet, sparad som en avslutad uppgift av dig på posten, när du har godkänt texten. Ingen nämns och den hamnar inte i kalendern, men Creatio kan lägga till postens kontakt på den.
- Skriver
creatio_create_taskSkapar en uppgift som du äger, aldrig någon annans, med förfallodag, om du vill om ett konto, en kontakt eller en affärsmöjlighet, när du har godkänt texten. Ingen påminnelse sätts och den hamnar inte i kalendern, men Creatio kan lägga till postens kontakt på den.
Behöver ni mer? Vi bygger ut kopplingarna åt företagen som använder dem.
Vem ser vad
- Läsning, plus anteckningar och uppgifter
- Kopplingen söker i och läser konton, kontakter och affärsmöjligheter, med anteckningar och aktiviteter, och dina egna öppna uppgifter. Den kan lägga till en anteckning eller en egen uppgift. Den kan inte ändra, byta ägare på eller stänga en post, och leads ingår inte.
- Varje persons rättigheter i Creatio
- Alla kopplar in sin egen Creatio-inloggning, så de åtkomsträttigheter ni har ställt in i Creatio gäller som de är. Poster en person inte kan öppna i Creatio är dolda för AI:n också.
- Ändringar bara med redigeringsrätt
- Admin väljer vilka grupper som får Creatio, och bara grupper med redigeringsrätt (Edit) kan lägga till anteckningar och uppgifter. Båda är personens egna, utan påminnelse och utanför kalendern, efter att personen godkänt texten.
- Allt loggas
- Vem som frågade, vilken koppling och när. Deployed OS visar läsningar och ändringar per koppling och per person, och loggen går att exportera.
Koppla in Creatio i tre steg
Creatio MCP: vanliga frågor
Creatios AI Studio använder MCP så att agenter som byggs i Creatio kan nå andra system. Deployed OS fungerar åt andra hållet: det tar in Creatio i den AI era medarbetare redan använder, Claude, ChatGPT eller Copilot, som en koppling för hela företaget med varje persons egen inloggning, behörighet per grupp och logg på varje anrop.
Två saker, när du ber om det och har godkänt texten: den kan lägga till en anteckning på ett konto, en kontakt eller en affärsmöjlighet, sparad som en avslutad uppgift av dig på posten, och skapa en egen uppgift med förfallodag. Ingen av dem nämner någon, sätter en påminnelse eller hamnar i kalendern, men Creatio kan lägga till postens kontakt på dem. Ingen post ändras, byter ägare eller stängs. Vill ni att den ska göra mer bygger vi ut den åt er.
Er admin sätter upp Creatio i Deployed OS en gång. Du lägger till ert företags Deployed OS-koppling i Claude, loggar in i Creatio med din egen inloggning och börjar fråga. Samma koppling fungerar i ChatGPT och Copilot.
Creatio 8.3 eller senare, i Creatios moln. Affärsmöjligheter kräver Creatios Lead and Opportunity Management; utan den fungerar konton, kontakter och uppgifter ändå. Leads ingår inte i dag. Behöver ni dem bygger vi ut den åt er.
Bara om de kan det i Creatio. AI:n använder varje persons egen Creatio-inloggning, så de åtkomsträttigheter ni har ställt in i Creatio gäller precis som de är.
Deployed är ett EU-bolag och följer GDPR fullt ut, och ni väljer var er data lagras, ned till stad. Data från Creatio hämtas när någon frågar efter den.
Det beror på hur stort teamet är. Hör av er så går vi igenom det.
Se det på era egna system.
Berätta vilka system ni kör på. Vi visar vad teamet kan fråga och vad IT får kontroll över.
