MCP-kopplingarSalesloft

Salesloft MCP: koppla Salesloft till Claude och ChatGPT

Fråga Claude eller ChatGPT vilken kadens Erik Lund på Holmberg Logistics ligger i, hur de senaste samtalen med honom gick eller vilka uppgifter du har den här veckan. Svaret kommer direkt från Salesloft, med länk till varje person och konto.

Med Deployed OS kopplar varje säljare in sig med sin egen Salesloft-inloggning. AI:n håller sig inom säljarens roll i Salesloft, och det enda den skriver är en anteckning eller en uppgift, när du ber om det.

5 läsfunktioner · 2 skrivfunktioner · Fungerar i Claude, ChatGPT och Copilot

I praktiken

Vad teamet kan göra med Salesloft i Claude och ChatGPT

Prospektering

Vet vem du ringer

Personen, titeln och kontot, de senaste samtalen och hur de slutade, vilka mejl personen öppnat och vilken kadens hen ligger i. Ett svar innan du slår numret.

Säljare

Logga samtalet och nästa steg

Berätta vad som hände så lägger AI:n till det som en anteckning på personen eller kontot och sätter en uppföljningsuppgift med förfallodag, när du har godkänt texten.

Säljchef

Ett konto i en sammanfattning

Kontots senaste anteckningar och personerna ni har där, sammanfattat före pipelinemötet. Fråga om en av dem så får du samtal och mejlaktivitet också.

Alla säljare

Börja dagen med dina uppgifter

Dina egna öppna uppgifter, närmast förfallodag först, var och en med personen den gäller och en länk direkt till hen i Salesloft.

Exempel

Fråga så här

“Vilka öppna uppgifter har jag i Salesloft, närmast förfallodag först?”
“Vilken kadens ligger Erik Lund på Holmberg Logistics i, och öppnade han vårt senaste mejl?”
“Sammanfatta kontot Nordvik Bygg: de senaste anteckningarna och personerna vi har där.”
“Har Maria Ek svarat på något av våra mejl den här månaden, och hur gick senaste samtalet med henne?”
“Lägg till en anteckning på Erik Lund: vill ha pris för 40 licenser, ring tillbaka efter styrelsemötet.”
“Skapa en samtalsuppgift på Maria Ek till torsdag: följ upp pilotförslaget.”

Kopplingen

Det här gör Salesloft-kopplingen i dag

Läsersalesloft_find_people
Hittar personer i Salesloft som du kan se på e-postadress, på för- och efternamn tillsammans eller på konto: upp till 25, med id och länk. Salesloft har ingen fritextsökning.
Läsersalesloft_find_accounts
Hittar konton i Salesloft som du kan se på början av namnet (minst tre bokstäver) eller på domänen: upp till 25, med id och länk.
Läsersalesloft_get_person
Läser en person: uppgifter, de 10 senaste anteckningarna och samtalen, de senaste mejlen (när och hur, inte vad som skrevs) och de kadenser personen ligger i just nu, med länk.
Läsersalesloft_get_account
Läser ett konto: uppgifter, de 10 senaste anteckningarna och upp till 25 av kontots personer, med länkar.
Läsersalesloft_list_tasks
Listar dina egna öppna uppgifter i Salesloft, närmast förfallodag först, var och en med personen den gäller och länk. Steg i kadenser räknas inte som uppgifter här.
Skriversalesloft_create_note
Lägger till en anteckning på en person eller ett konto, i ditt namn, när du har godkänt texten. Anteckningen stannar i Salesloft och kopieras inte till ert CRM, och ingen person aviseras.
Skriversalesloft_create_task
Skapar en uppgift på en person med förfallodag, ägd av dig och aldrig av någon annan, när du har godkänt texten. Ingenting skickas eller rings förrän du gör uppgiften.

Behöver ni mer? Vi bygger ut kopplingarna åt företagen som använder dem.

Säkerhet

Vem ser vad

Läsning, plus anteckningar och uppgifter: Kopplingen läser personer, konton, anteckningar, samtal, mejlaktivitet, pågående kadenser och dina egna öppna uppgifter, och kan lägga till en anteckning eller en uppgift. Den kan inte ändra en person, skicka mejl, ringa eller lägga någon i en kadens.
Varje säljares egna rättigheter: Alla kopplar in sin egen Salesloft-inloggning, så AI:n kan bara göra det personens roll i Salesloft tillåter. Mejl kommer bara som aktivitet: när, till vem, öppnat eller besvarat, aldrig ämne eller text.
Ändringar bara med redigeringsrätt: Admin väljer vilka grupper som får Salesloft, och bara grupper med redigeringsrätt (Edit) kan lägga till anteckningar och uppgifter. Allt skrivs i den frågandes namn, efter att personen godkänt texten, och en uppgift är alltid personens egen.
Allt loggas: Vem som frågade, vilken koppling och när. Deployed OS visar läsningar och ändringar per koppling och per person, och loggen går att exportera.

Kom igång

Koppla in Salesloft i tre steg

En admin i Salesloft skapar en privat team-app under Your Applications → OAuth Applications, med Authorization Code och de behörigheter Deployed OS listar: läsrätt till personer, konton, anteckningar, samtal, mejl, kadenser och uppgifter, och skrivrätt bara till anteckningar och uppgifter. Appen ägs av ert företag, inte av oss.

Admin lägger in appens Application Id och Secret i Deployed OS och väljer vilka grupper som får Salesloft.

Var och en loggar in med sin egen Salesloft-inloggning. Sedan är det bara att fråga.

Jämförelse

Saleslofts egen MCP-server eller Deployed OS?

Salesloft har en egen MCP-server, fortfarande i beta. Den ingår för team med något av Saleslofts Agent-paket, en admin slår på den för teamet, och var och en loggar in med sina egna Salesloft-uppgifter. Den läser konton, personer, affärsmöjligheter och inspelade samtal inom Saleslofts behörigheter, fungerar i Claude och ChatGPT, och skriver ingenting. För ett säljteam som bara vill ha Salesloft i sitt AI-verktyg passar den bra.

Deployed OS är för när hela företaget ska använda det. Salesloft blir en koppling bredvid ert CRM och era andra verktyg, varje säljare loggar in med sin egen inloggning, admin väljer vilka grupper som får Salesloft och vilka som får lägga till anteckningar och uppgifter, och varje anrop loggas på ett ställe. Samma koppling fungerar i Claude, ChatGPT och Copilot, bredvid ert företags skills och riktlinjer.

Deras dokumentation: Salesloft’s MCP server

Frågor

Salesloft MCP: vanliga frågor

Ja. Salesloft har en egen MCP-server, i beta och bara för läsning, för team med något av deras Agent-paket. Deployed OS ger hela företaget en koppling till Salesloft och era andra verktyg, med varje persons egen inloggning, behörighet per grupp och logg på varje anrop.

Två saker, när du ber om det och har godkänt texten: den kan lägga till en anteckning på en person eller ett konto, och skapa en uppgift på en person, med dig som ägare. Anteckningen stannar i Salesloft och kopieras inte till ert CRM, och ingen aviseras. Ingenting skickas eller rings, ingen läggs i en kadens och ingen post ändras. Vill ni att den ska göra mer bygger vi ut den åt er.

Er admin sätter upp Salesloft i Deployed OS en gång. Du lägger till ert företags Deployed OS-koppling i Claude, loggar in i Salesloft med din egen inloggning och börjar fråga. Samma koppling fungerar i ChatGPT och Copilot.

Nej. AI:n ser mejlaktivitet: när ett mejl gick iväg, till vem och om det öppnades, klickades på eller besvarades, men aldrig ämne eller text. Samtal kommer med riktning, längd, utfall och vem som ringde, och inspelningar hämtas aldrig.

Bara om säljaren kan det i Salesloft. AI:n använder varje persons egen Salesloft-inloggning, så de roller och behörigheter ni har ställt in i Salesloft gäller precis som de är.

Deployed är ett EU-bolag och följer GDPR fullt ut, och ni väljer var er data lagras, ned till stad. Data från Salesloft hämtas när någon frågar efter den.

Det beror på hur stort teamet är. Hör av er så går vi igenom det.

Fler kopplingarAlla kopplingar

Hör av er

Se det på era egna system.

Berätta vilka system ni kör på. Vi visar vad teamet kan fråga och vad IT får kontroll över.

Du hör från Poyan Karimi

Medgrundare · Deployed AI